Три мира — Небеса, Ад и мир смертных — Земля, изначально существовали независимо друг от друга, пока верховный демон Ада не открыл червоточину в Рай. Началась жестокая война. После тысячелетия кровавых сражений, воины Небес одержали победу и запечатали червоточину. Но Ад не хотел мириться с поражением. Злу была необходима сила крови и душ, чтобы сломать печать. Верховный демон решил открыть врата в мир смертных. На Землю потоком хлынули монстры и демоны. Используя кровавые ритуалы, зло пожирало человеческие души для восстановления своей мощи. За несколько лет войны Ад практически поработил людей.