6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон.

В варнском порту на борт принимают несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона, увидев которое, один из новеньких сразу покидает команду. И не зря — в этом путешествии оставшимся морякам и взятому взамен ушедшего..