Юрий Никулин за копейки в цирке изображает «человека из зала», впервые севшего на лошадь.

СССР. 1947 год. После окончания войны Никулина не взяли во ВГИК с формулировкой "Отсутствие актерских способностей". С такой же формулировкой Юрия не взяли в ГИТИС, где учили театральную касту. В итоге отчаявшийся Никулин пошел в непрестижную школу разговорных жанров Московского цирка на Цветном бульваре.
Там его тоже никто не любил и гения не видел. Юрию Никулину приходилось прыгать на коня, изображая зрителя. Соглашаться на любую подработку, чистить клетки от навоза и пробиваться вверх. Только в октябре 1948 года случится его первая маленькая реприза "Натурщик и Халтурщик", потом он будет ассистентом великих клоунов вроде Карандаша. А затем великим станет сам Юрий Никулин.