⚡ #Ozon.

Реструктуризация предварительно согласована.
🔷 Ozon предварительно согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций на $750 млн.
🔷 Выплаты можно получить в долларах или рублях — по желанию держателя, но для владельцев из США — только в местной валюте.
🔷 Компания предложила досрочно погасить облигации в рублях или долларах из собственных средств и получила разрешение на перевод денег от российских структур в кипрскую материнскую Ozon Holdings у российского Минфина.
🔷 Если держатель выберет рубли, получит до 85% от номинала бумаг. Если доллары — до 67%. В обоих случаях выплаты будут включать начисленные до 24 августа проценты, а также вознаграждение в размере 1,0625% от номинала за участие в соглашении о неотчуждении, к которому всё ещё можно присоединиться.
🔷 Чтобы решение вступило в силу, сперва его должно одобрить не менее 75% всех владельцев бумаг — голосование состоится 17 октября.
🔷 После этого компания обязана согласовать изменения с санкционными органами Великобритании и Кипра. Как только они дадут разрешение, держатели, согласно плану, должны получить выплаты в течение двух недель.
🔷 28 февраля Nasdaq приостановила торги акциями Ozon, после чего держатели бумаг получили право требовать досрочного погашения долга.
🔷 30 мая компания сообщила, что не сможет выполнить обязательства из-за регуляторных ограничений. 1 июня договорилась с держателями о приостановке выплат — чтобы провести реструктуризацию.