Доходы банков просядут из-за повышения ставок, рост рынка ОФЗ создает дополнительные риски, ФРС не может договориться о судьбе ставок.
📌 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 1 ДЕКАБРЯ: ▪️ 89,45 $/₽ ▪️ 97,4 €/₽ ▪️ 12,49 ¥/₽ ▪️ 24,5 AED/₽ 📊Российский рынок: *️⃣ IMOEX -0,24% *️⃣ RTS -1,15%. 📈 НОВАТЭК +1,39%; ФСК Россети +1,36%; МКБ +0,75%; ЛУКОЙЛ +0,67%; Сбер Банк +0,23%. 📉 Globaltrans -3,49%; QIWI -3%; Селигдар -2,98%; ПИК -2,96%; Юнипро -2,55% 📊Американский рынок: *️⃣ Dow Jones Industrial Average +1,27% *️⃣ S&P 500 +0,97% *️⃣ Nasdaq Composite +0,91% 🔘 Банки, в связи с повышением ставок по ОФЗ, ожидают недополучение процентных доходов в размере 600 млрд рублей за год. Центробанк связывает основные процентные риски банков с торговыми портфелями, где повышение ставок приводит к снижению стоимости облигаций. 🔘 Доля Московской биржи в объеме валютных торгов упала ниже 50%, и теперь более половины объема валютных операций приходится на внебиржевой рынок. Эту информацию подтвердила Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России. 🔘 По данным Банка России, объем рынка ОФЗ, включая плановые заимствования на 2024 год, вырастет до 22,5 трлн рублей. Несмотря на это, рост объема рынка ОФЗ происходит медленнее, чем ожидалось, что может создавать дополнительные риски. 🔘 Акции европейских компаний проигрывают в этом году акциям американских компаний, и это уже третий год подряд. Аналитики считают, эта ситуация вряд ли изменится, отмечая, что за последние 10 лет акции европейских компаний не отставали от американских на протяжении более чем 5 кварталов подряд. 🔘 Члены Федеральной Резервной Системы в 2024 году подчеркнули отсутствие необходимости в срочном повышении процентных ставок. Один из чиновников ФРС отметил необходимость сохранения стабильности процентных ставок, в то время как другой предупредил о значимости риска устойчивой инфляции, оставляя возможность для дальнейшего повышения процентных ставок. 🔘 Годовая инфляция в России достигла 7,54%. Недельная инфляция с 21 по 27 ноября 2023 года составила 0,33%, а с начала года рост цен достиг 6,66%. Центральный Банк России ожидал в 2023 году инфляцию не более 6%, что официально оказалось превышено. Давайте оценим ожидания по ключевой ставке в декабре исходя из ситуации 👇 1️⃣ 15% 2️⃣ 16% 3️⃣ Свой вариант 👇
Центр Финансовых Решений
Доходы банков просядут из-за повышения ставок, рост рынка ОФЗ создает дополнительные риски, ФРС не может договориться о судьбе ставок.
📌 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 1 ДЕКАБРЯ:
▪️ 89,45 $/₽
▪️ 97,4 €/₽
▪️ 12,49 ¥/₽
▪️ 24,5 AED/₽
📊Российский рынок:
*️⃣ IMOEX -0,24%
*️⃣ RTS -1,15%.
📈 НОВАТЭК +1,39%; ФСК Россети +1,36%; МКБ +0,75%; ЛУКОЙЛ +0,67%; Сбер Банк +0,23%.
📉 Globaltrans -3,49%; QIWI -3%; Селигдар -2,98%; ПИК -2,96%; Юнипро -2,55%
📊Американский рынок:
*️⃣ Dow Jones Industrial Average +1,27%
*️⃣ S&P 500 +0,97%
*️⃣ Nasdaq Composite +0,91%
🔘 Банки, в связи с повышением ставок по ОФЗ, ожидают недополучение процентных доходов в размере 600 млрд рублей за год. Центробанк связывает основные процентные риски банков с торговыми портфелями, где повышение ставок приводит к снижению стоимости облигаций.
🔘 Доля Московской биржи в объеме валютных торгов упала ниже 50%, и теперь более половины объема валютных операций приходится на внебиржевой рынок. Эту информацию подтвердила Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России.
🔘 По данным Банка России, объем рынка ОФЗ, включая плановые заимствования на 2024 год, вырастет до 22,5 трлн рублей. Несмотря на это, рост объема рынка ОФЗ происходит медленнее, чем ожидалось, что может создавать дополнительные риски.
🔘 Акции европейских компаний проигрывают в этом году акциям американских компаний, и это уже третий год подряд. Аналитики считают, эта ситуация вряд ли изменится, отмечая, что за последние 10 лет акции европейских компаний не отставали от американских на протяжении более чем 5 кварталов подряд.
🔘 Члены Федеральной Резервной Системы в 2024 году подчеркнули отсутствие необходимости в срочном повышении процентных ставок. Один из чиновников ФРС отметил необходимость сохранения стабильности процентных ставок, в то время как другой предупредил о значимости риска устойчивой инфляции, оставляя возможность для дальнейшего повышения процентных ставок.
🔘 Годовая инфляция в России достигла 7,54%. Недельная инфляция с 21 по 27 ноября 2023 года составила 0,33%, а с начала года рост цен достиг 6,66%. Центральный Банк России ожидал в 2023 году инфляцию не более 6%, что официально оказалось превышено.
Давайте оценим ожидания по ключевой ставке в декабре исходя из ситуации 👇
1️⃣ 15%
2️⃣ 16%
3️⃣ Свой вариант 👇