Российский рынок акций немного вырос, продажи иностранной валюты ЦБ поддержат рубль 📈 В четверг индекс МосБиржи по итогам торгов прибавил лишь 0,1%. В течение дня опускался примерно на 0,5%: на российский рынок акций негативно влияло укрепление рубля, а также снижение цен на нефть. Торговая активность в последние сессии года постепенно уменьшается. Корпоративных новостей было немного: ФАС разрешила VK купить сеть школ английского языка UFirst, а акционеры Татнефти одобрили дивиденды. На рынке акций США также без существенных изменений. Макростатистики в течение короткой торговой недели было мало. В четверг в США вышли недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, они оказалась несколько выше ожиданий. Однако инвесторы по-прежнему ждут, что ФРС начнет снижать ставку в марте следующего года. 🇷🇺 Продажи иностранной валюты ЦБ поддержат рубль, но перед праздниками он может немного подешеветь. В четверг, в день уплаты налогов, резко увеличились обороты торгов на валютном рынке и рубль укрепился на 2% до 89,4 за доллар. Также поддержку рублю оказала новость о том, что ЦБ в 1П24 будет дополнительно продавать иностранную валюту в объеме 11,8 млрд руб. в день в рамках зеркалирования расходов средств ФНБ в 2023 году. Это очень существенная сумма: в годовом выражении она составляет 2,9 трлн руб. С учетом того, что покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы будут составлять 5–6 млрд руб. в день, итоговые продажи валюты ЦБ составят 6–7 млрд руб. в день, что довольно много. На наш взгляд, это позволит рублю в 1К24 укрепиться до 85 за доллар. Однако если говорить о прогнозах на пятницу, то перед праздниками (как это часто бывает) может возникнуть повышенный спрос на иностранную валюту. В этих условиях сегодня утром рубль ослаб до 90 за доллар, а в течение дня может подешеветь и до 91. 🛢️ Котировки Брент под давлением. В четверг баррель Брент снизился в цене на $1,26 до $78,39. Более ликвидный мартовский фьючерсный контракт подешевел до $77,15/барр. На рынке продолжилось техническое закрытие позиций на фоне низкой ликвидности, несмотря на новости о значительном снижении запасов нефти в США. Сегодня, на наш взгляд, котировки Брент останутся вблизи $78/барр. 💼 ОФЗ с фиксированным купоном подорожали вслед за рублем. В четверг доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились в среднем на 5 б. п. вдоль всей кривой. Этому, по всей видимости, способствовало некоторое укрепление рубля. Сегодня мы не ожидаем заметных изменений котировок ОФЗ на фоне низкой торговой активности. Также отметим, что вчера Минфин опубликовал индикативный план заимствований на 1К24. Его общий объем составляет 800 млрд руб. (соответствует плановому объему в 1К23), из которых 600 млрд руб. предполагается привлечь посредством ОФЗ с погашением более чем через 10 лет. Столь значительная доля длинных бумаг на аукционах может создать определенное давление на их котировки в начале следующего года. На повестке дня: макростатистика по России ⚪️ Индексы деловой активности в России за декабрь
Центр Финансовых Решений
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российский рынок акций немного вырос, продажи иностранной валюты ЦБ поддержат рубль
📈 В четверг индекс МосБиржи по итогам торгов прибавил лишь 0,1%. В течение дня опускался примерно на 0,5%: на российский рынок акций негативно влияло укрепление рубля, а также снижение цен на нефть. Торговая активность в последние сессии года постепенно уменьшается. Корпоративных новостей было немного: ФАС разрешила VK купить сеть школ английского языка UFirst, а акционеры Татнефти одобрили дивиденды.
На рынке акций США также без существенных изменений. Макростатистики в течение короткой торговой недели было мало. В четверг в США вышли недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, они оказалась несколько выше ожиданий. Однако инвесторы по-прежнему ждут, что ФРС начнет снижать ставку в марте следующего года.
🇷🇺 Продажи иностранной валюты ЦБ поддержат рубль, но перед праздниками он может немного подешеветь. В четверг, в день уплаты налогов, резко увеличились обороты торгов на валютном рынке и рубль укрепился на 2% до 89,4 за доллар. Также поддержку рублю оказала новость о том, что ЦБ в 1П24 будет дополнительно продавать иностранную валюту в объеме 11,8 млрд руб. в день в рамках зеркалирования расходов средств ФНБ в 2023 году. Это очень существенная сумма: в годовом выражении она составляет 2,9 трлн руб. С учетом того, что покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы будут составлять 5–6 млрд руб. в день, итоговые продажи валюты ЦБ составят 6–7 млрд руб. в день, что довольно много. На наш взгляд, это позволит рублю в 1К24 укрепиться до 85 за доллар. Однако если говорить о прогнозах на пятницу, то перед праздниками (как это часто бывает) может возникнуть повышенный спрос на иностранную валюту. В этих условиях сегодня утром рубль ослаб до 90 за доллар, а в течение дня может подешеветь и до 91.
🛢️ Котировки Брент под давлением. В четверг баррель Брент снизился в цене на $1,26 до $78,39. Более ликвидный мартовский фьючерсный контракт подешевел до $77,15/барр. На рынке продолжилось техническое закрытие позиций на фоне низкой ликвидности, несмотря на новости о значительном снижении запасов нефти в США. Сегодня, на наш взгляд, котировки Брент останутся вблизи $78/барр.
💼 ОФЗ с фиксированным купоном подорожали вслед за рублем. В четверг доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились в среднем на 5 б. п. вдоль всей кривой. Этому, по всей видимости, способствовало некоторое укрепление рубля. Сегодня мы не ожидаем заметных изменений котировок ОФЗ на фоне низкой торговой активности. Также отметим, что вчера Минфин опубликовал индикативный план заимствований на 1К24. Его общий объем составляет 800 млрд руб. (соответствует плановому объему в 1К23), из которых 600 млрд руб. предполагается привлечь посредством ОФЗ с погашением более чем через 10 лет. Столь значительная доля длинных бумаг на аукционах может создать определенное давление на их котировки в начале следующего года.
На повестке дня: макростатистика по России
⚪️ Индексы деловой активности в России за декабрь