в мире правят демоны а заклинатели и смертные стали презренными существами. старейшины решают отправить в прошлое ли сусу дочь главы клана хэнъян чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его пока он еще принадлежит к миру смертных. ли сусу перемещается в тело дочери генерала е вышедшей замуж за принца-заложника который и станет повелителем демонов. ли сусу намерена уничтожить злодея который в будущем погубит множество людей.