Вупсень и Пупсень очень грустные.

Лунтику интересно, почему же они расстроены? Оказывается, гусеницы плачут, потому что некрасивые!
Чтобы их успокоить, баба Капа наливает Пупсеню и Вупсеню горячий чай и рассказывает новую сказку про некрасивого утенка, который вырос и стал прекрасным. Гусеницы узнают, что главное в каждом из нас — это доброе сердце, а не красота 😊