Для отечественного телевидения это первая новогодняя программа, в которой вместе выступали и артисты цирка, и артисты эстрады, и актёры, и знаменитые дрессировщики, и воздушные гимнасты.

В этом феерическом шоу на манеже Московского цирка на Цветном бульваре принимают участие знаменитые артисты, балет Московского государственного цирка, Московскиий камерный хор п/у В.Минина и Эстрадный оркестр Московского цирка на Цветном бульваре.
Куда уехал цирк
Исполнители: Пугачева Алла, Мишулин Спартак
Композитор: Быстряков В.
Автор слов: Левин В.
З/к звучит песня "Парад-алле" Георгия Гараняна на слова Бориса Пургалина в исполнении Аллы Пугачевой
Навстречу крыльям любви
Исполнитель: Понаровская Ирина
Композитор: Соколов В.
Автор слов: Дроздовская В.
Фрагмент аттракциона п/у лауреатов Всесоюзного конкурса Людмилы и Валерия Филатовых с участием дрессированных обезьян
Пражский вальс
Исполнитель и композитор: Ульм Алеш
Автор слов: Дражил М .
Забавные кошки. Аттракцион под рук-вом дрессировщика Владимира Анисимова
Миленький ты мой. Русская народная песня
Исполнитель: Бичевская Жанна
Волшебный ящик. Фрагмент иллюзиона под рук-вом Игоря Кио
Участники: Пугачева Алла, Мишулин Спартак, Боярский Михаил
Все пройдет
Исполнитель: Боярский Михаил
Композитор: Дунаевский М.
Автор слов: Дербенев Л.
Иллюзионный номер с ящиком и песня "Чудаки"
Исполнители: Пугачева Алл, Мишулин Спартак, Кио Игорь
Композитор: Гаранян Г.
Автор слов: Пургалин Борис
Жонглеры-акробаты п/у Семена Орлова
Как женился Джон
Исполнитель: Бичевская Жанна
Композитор: Рудницкий Сергей
Автор слов: Бернс Р., Маршак С.
Дрессированные шимпанзе. Фрагмент аттракциона п/у лауреатов Всесоюзного конкурса Людмилы и Валерия Филатовых
Моя песенка
Исполнитель: Найденов Васил
Композитор и автор слов: Сууррайд Свен
Распиливание женщины. Фрагмент иллюзиона под руководством Игоря Кио
Участники: Пугачева Алла, Мишулин Спартак, Найденов Васил
Вечная любовь
Исполнитель: Гурченко Людмила
Композитор: Гарваренц Жорж
Автор слов: Азнавур Ш., Кончаловская Н.- русский текст
Леопарды на свободе. Аттракцион под руководством Людмилы и Валерия Филатовых
Случайные взгляды
Исполнитель: Понаровская Ирина
Композитор: Кушнирчук Валентин
Автор слов: Певко Анатолий
Номер с обезьянами и попугаями. Аттракцион под руководством Людмилы и Валерия Филатовых
Молчаливая жена
Исполнитель, композитор и автор слов: Ульм Алеш
Клоунада с мячиками. Исполняют Рамазан Абдикеев и Замир Мустафин
Почему?
Исполнитель: Катона Клари
Композитор: Прессер Г.
Автор слов: Штевановиту Д.
Клоунада "Штанга". Исполняют Рамазан Абдикеев и Замир Мустафин
Подкидные доски. Выступление акробатов под рук-вом Гавриила Баркаря
Увертюра
Исполнитель: Инструм. ансамбль “Мелодия” п/у Гараняна
Композитор: Гаранян Георгий
Клоунада " Слоник". Исполняют Рамазан Абдикеев и Замир Мустафин
Индийский слон. Аттракцион под рук-вом дрессировщицы Татьяны Филатовой
Разноцветные ярмарки
Исполнитель: Леонтьев Валерий
Композитор: Ласковский Я.
Автор слов: Улицкий Р., Пургалин Б.
Номер "Партерный полет". Исполняют акробаты под рук-вом Александра Арнаутова
Когда мы были молодыми
Исполнитель: Гурченко Людмила
Композитор: Никитин С.
Автор слов: Мориц Ю.
Юрмала
Исполнитель: ВИА “Цветы”
Композитор: Намин С.
Автор слов: Харитонов В.
Номер с удавами. Аттракцион под рук-вом Людмилы и Валерия Филатовых
Старинные часы
Исполнитель: Пугачева Алла
Композитор: Паулс Р.
Автор слов: Резник И.
Клоунада "Кактус". Исполняют Рамазан Абдикеев и Замир Мустафин
Медвежий цирк
Исполнитель: Аттракцион под рук-вом Людмилы и Валерия Филатовых
Первый шаг
Исполнитель и композитор: Пугачева Алла
Автор слов: Резник И.
З/к звучит песня "Цифра 13 - счастливое число" Георгия Гараняна на слова Бориса Пургалина
Главная редакция музыкальных программ, 1981
Автор сценария - Борис Пургалин
Режиссер - Евгений Гинзбург
Режиссер - Леонид Костюк
Оператор - Леонид Алексеев
Оператор - Вадим Василевский
Ведущий - Алла Пугачева
Ведущий - Спартак Мишулин
Ведущий - Игорь Кио